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Febrero 26, 2016 Comentarios (2) Views: 4259

Tendencias globales del sector textil. Tercera a quinta tendencia.

Camino a 2025.

Continuando el artículo anterior, seguimos analizando las tendencias globales del sector textil y sus consecuencias sobre las empresas indias según la visión de Wazir Management Consultants.

Tercera tendencia: El aumento de los suministros internos en China dará lugar a un Comercio Global de US$ 100 billones.

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Asia se ha convertido en el mayor centro fabricante-proveedor de productos textiles y de prendas de vestir para el mundo. Pero ahora, la región está a punto de entrar en una nueva fase en la que el propio consumo de los productos textiles y de moda va a ser muy grande.

China se ha ganado el título de “la fábrica del mundo” con la ayuda de su enorme población, sus bajos costes de fabricación y la disponibilidadde una increíble infraestructura para la producción en masa y un transporte de la mercancía eficiente. Centrarse en la exportación masiva se ha traducido en grandes inversiones internas y extranjeras en el sector textil y de la confección, en el que China ha dominado el mercado mundial en las últimas dos décadas.

Las exportaciones han jugado un papel importante en el éxito económico de China; pero de acuerdo a los planes de su gobierno, ha empezado a  convertirse en una economía donde el consumo privado reemplazará a la inversión como el principal motor del crecimiento del PIB.

Escenario Actual.

China es el mayor exportador de textiles y prendas de vestir del mundo. Su infraestructura para la fabricación textil, la confección y de medios de transporte es la más grande e importante a nivel global.

Tendencias y Proyecciones para 2025.

La demanda interna de prendas de vestir en China presenta un alto crecimiento.

Esto dará lugar a diversos cambios.

El gobierno chino está tomando iniciativas para reforzar una mayor productividad y mayores ingresos para los trabajadores. Las principales medidas adoptadas incluyen el aumento de los salarios mínimos, más la apertura de los mercados financieros y el aumento de la competencia en la economía para ayudar a expandir la actividad del sector privado, para impulsar el empleo y la aceleración de los ingresos de los hogares.

China se concentrará en las industrias de la tecnología y la innovación, por lo que la industria de la ropa  ya no será el foco principal del Gobierno. Esto, en un medio- largo plazo, se traducirá en un crecimiento más lento de la producción de textiles y prendas de vestir.

La mano de obra de China se está reduciendo debido al aumento de la edad media de la población- por la ley del hijo único- y por la reducción del flujo de trabajo migratorio de las zonas rurales hacía la costa, ejerciendo una presión al alza sobre los salarios.

Los salarios en todos los sectores y regiones de China han crecido en cifras de dos dígitos en el último par de años. Para un sector de mano de obra intensiva como textiles y confección de prendas de vestir, esto puede frenar el crecimiento en la producción manufacturera.

China también ha firmado varios acuerdos comerciales con el Sudeste Asiático, donde los costos de mano de obra son más bajos que el de China. Por ello los empresarios chinos abren fábricas en estos países.

A pesar de todos los indicadores de una desaceleración, es importante expresar que China, con su enorme territorio y su abundante recurso de mano de obra seguirá siendo el mayor fabricante mundial de textiles y prendas de vestir a corto y mediano plazo.

Conclusión.

Las exportaciones de textiles y prendas de vestir de China han dominado el comercio mundial en la última década, con una participación en el rango del ~ 40%.

Al parecer, China ha alcanzado el porcentaje máximo en el comercio mundial en los últimos años y se espera que baje en los próximos 15 años.

Con el crecimiento económico, la demanda interna de China superará a las exportaciones y se espera que el crecimiento de la producción reduzca su velocidad de un 7% a un más consistente 5 a 6% anual.

El vacío creado por la desaceleración de las exportaciones chinas se estima en US$ 100 billones más por la pérdida de China en la participación en el comercio mundial dejando lugar y oportunidades para otras naciones exportadoras como India, Bangladesh, Pakistán, Vietnam, etc..

Para los exportadores de India, es importante tener en cuenta el potencial y llevar a cabo las unidades adecuadas de productos y expansión de infraestructura para satisfacer las demandas que China ya no podrá atender. Al igual que en el caso de China, esta tendencia también puede alentar la inversión extranjera directa de los grandes fabricantes mundiales.

Cuarta tendencia: El  comercio Intra-Asia  se duplicará y llegará a US$ 350 billones.

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El propio comercio Intra-Asia se duplicará a US $ 350 billones en 2025, lo que es un bloque de mercado atractivo para las naciones exportadoras.

Asia se ha convertido en el principal fabricante y proveedor de productos textiles y prendas de vestir en el mundo desarrollado y en desarrollo;  ahora está a punto de transformarse en el más atractivo de los mercados globales para las marcas de las naciones exportadoras.

Escenario Actual.

En la última década se ha observado un aumento significativo en el comercio de productos textiles y prendas de vestir entre los países de Asia. Sin embargo, este comercio está sesgado hacia un puñado de países de Asia oriental y meridional. China (junto con Hong Kong) domina este comercio con una participación mayoritaria de ~ 65%.  Otros proveedores importantes son India, Corea del Sur y Japón, con una cuota del 7%, 5% y 4%, respectivamente.

Tendencias y Proyecciones para 2025.

Cuatro  son los mayores socios comerciales en Asia, China, India, Corea del Sur y Japón.

China ha sido el mayor exportador de productos textiles y de prendas de vestir en la última década y  ocupa una cuota mundial del ~ 40%.

El mercado nacional actual en China asciende a US$ 150 billones.

China se volcará hacia el consumo interno y reducirá las exportaciones dando lugar a que otros países productores ocupen su lugar siempre que puedan posicionarse, en términos de capacidad e infraestructura, para cumplir con esta oportunidad.

India  es el segundo mayor productor de textiles y prendas de vestir después de China.

El consumo interno actual es de US$ 45 billones de dólares, frente a una canasta de exportaciones de US$ 34 billones. Con una alta inversión en la industria manufacturera y el aumento esperado en la adopción de tecnología, se espera que la producción aumente significativamente para atender a la creciente demanda interna y también al aumento constante de las exportaciones.

Corea del Sur ha estado luchando por acuerdos de libre comercio con el fin de fortalecer la cooperación internacional y aumentar las exportaciones. Sin embargo, el aumento de los costes de fabricación ha causado que los fabricantes deban buscar destinos alternativos, principalmente en el sudeste de Asia.

Japón tiene un enorme mercado interno de prendas de vestir.

Una influencia importante para el comercio en los próximos años serán los acuerdos comerciales entre los países asiáticos. India y China, las principales potencias emergentes de Asia, han firmado los acuerdos comerciales con países exportadores como Bangladesh, Vietnam, Camboya, Myanmar, Sri Lanka, etc..  Ropa y textiles están presentes  en casi todos esos acuerdos.

China seguirá siendo el mayor proveedor de productos textiles y prendas de vestir a países como Japón, Hong Kong, Corea del Sur, India y Bangladesh.

A medida que China vaya enfocándose en productos de mayor valor agregado,  India va a surgir como un importante proveedor de productos textiles y prendas de vestir básicas.

A nivel global, se espera que el comercio Intra-Asia de productos textiles y prendas de vestir crezca desde los US$ 180 billones en 2011 a US$ 350 billones en 2025 registrando una tasa compuesta anual del 5%.

China seguirá siendo el mayor exportador, sin embargo su cuota bajará del ~ 66%  a ~ 55% y otros países exportadores obtendrán una oportunidad de oro para ganar cuota del mercado global.

Conclusión.

El comercio total Intra-Asia de textiles y prendas de vestir crecerá de US $ 180 billones en 2011 a ~ US $ 350 millones en 2025.

China seguirá siendo el mayor exportador, pero con un mayor enfoque en el consumo interno. Otros países exportadores como India tendrán una importante oportunidad para aumentar su participación en el mercado mundial.

Quinta tendencia: La cadena de valor de la fabricación global textil y prendas de vestir atraerá inversiones por valor de US $ 350 billones.

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La cadena de valor global de fabricación atraerá inversiones por valor de US $ 350 billones de dólares para atender a la demanda adicional del mercado de la ropa de 1 trillón de dólares en 2025.

Los cambios macro-económicos y demográficos globales son muy claros, y también lo son sus implicaciones para el sector textil y de confección. Para los fabricantes de India, concretamente, significa mucho estar presente en el lugar correcto en el momento adecuado. Por un lado, el alto consumo interno brindará importantes oportunidades de negocio, mientras que por el otro, una desaceleración de las exportaciones chinas será una oportunidad para los exportadores para llenar el vacío, siempre que sean capaces de ampliar y hacer coincidir las expectativas de los compradores. Con este potencial, India va a surgir como un destino privilegiado para la inversión en los sectores textil y del vestido, tanto por las empresas indias como por las internacionales.

La cadena de valor de la fabricación desde los hilados  hasta la confección de prendas de vestir es un asunto importante. En la primera etapa, es decir el hilado, el índice de rotación de la inversión es casi 1: 1 y mejora en la etapa de la tela- tejido y procesamiento- para convertirse en ~ 1: 1,5. Finalmente en la etapa de la producción de la prenda se convierte en 1: 4. Para generar un Valor de la Producción (VoP) de US$ 100 millones se requiere una inversión de ~ US$ 85 millones. Esta inversión cubre todos los gastos de capital, incluyendo- la tierra, los edificios, la maquinaria, los bienes de uso diverso, etc.. Con el fin de atender al aumento de la demanda mundial de ropa para el año 2025, se requerirá una inversión muy significativa. La industria también tendrá que permitir el reemplazo o modernización de la maquinaria existente.

Escenario Actual.

El sector textil ha atraído una inversión muy significativa en los últimos años.

La marcada mejora en las inversiones se debe a una reactivación gradual de la economía, al aumento de la demanda de los países desarrollados desde la crisis financiera 2008-09 y a una fuerte demanda de muchos países emergentes.

Ningún otro país está ni siquiera cerca de desarrollar el tipo de fabricación establecido por China en los últimos 15 años.

Tendencias y proyecciones para 2025.

Según Wazirs, se prevé para el año 2025 un crecimiento en la demanda mundial de prendas de vestir. Esto se reflejará en el precio y en el volumen. Se estima que a largo plazo la inflación de precios minoristas mundiales crecerá en un 3% anual, mientras que el equilibrio de crecimiento del mercado será a cuenta del consumo adicional. Esto implica que se requiere una capacidad de fabricación adicional para atender a una demanda del mercado de ~ US$ 410 billones, nivel minorista. Yendo hacia atrás en la cadena de valor, este número se convierte en ~ US$ 165 billones de dólares de VoP a nivel prenda desde 2012 hasta 2025.

Por otro lado, habrá que invertir para mejorar la infraestructura de fabricación existente. Para hacer una estimación de este tipo de inversión hay que tener en cuenta la edad promedio de la maquinaria en cada sector y el nivel de cumplimiento de reemplazo. Aproximadamente se estima que la inversión total mundial requerida hasta 2025 en el sector textil y la fabricación de ropa será de US$ 350 billones.

Conclusión.

Se necesitará una inversión de ~ US$ 350 billones en la industria textil y el valor de la cadena global de fabricación de ropa para atender a la demanda del mercado adicionará ~ 1 billón de dólares para el año 2025.

Se requiere este nivel de inversión para crear capacidades adicionales.

El próximo artículo:

Implicaciones de estas tendencias en las empresas de India.

¡Hasta pronto!

 

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2 Responses to Tendencias globales del sector textil. Tercera a quinta tendencia.

  1. Alicia posadas Fabregas dice:

    Hola, me parecen interesantisimos los articulos y en especial los analisis sobre las tendencias globales de cambio en la industria textil como este. He trabajado con China e India para el mercado argentino desde 1998 y noto los cambios a traves de los años y en el contacto con los proveedores. Me interesaria saber que rol jugaran Europa y Estados Unidos en respuesta a ese cambio de las tendencias productivas , existe posibilidad de una vuelta de estos paises a la produccion de textiles y productos diferenciados a pesar de los altos costos? algo asi como una especializacion de productos superpremium. Gracias,
    saludos

    • Gabriel Farias dice:

      Hola Alicia! Gracias por seguir el blog y por compartir tu comentario! Si, efectivamente hay un retorno de la producción ante el encarecimiento de China y la demanda de los consumidores a Europa y USA. Si bien no se llegará a los niveles anteriores, el superpremium puede ser la gran alternativa, tal como lo dices. Saludos.

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