Aprovisionamiento de la moda en un mundo incierto

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Cuando se les consultó a los ejecutivos del sector que conceptualizaran la industria de la moda en una sola palabra, ellos expresaron tres que superaron a todas las demás: “incertidumbre”, “desafiante” y “cambiante”. También dijeron que afrontar la incertidumbre y los cambios económicos globales es su mayor desafío en el corto plazo. Muchos además visualizaban inconvenientes para mantener el crecimiento de las ventas y la rentabilidad y para confrontar la feroz competencia de las plataformas on line y especializadas.

En estas expresiones precedentes es donde profundiza McKinsey generando el reporte que seguimos analizando, “The apparel sourcing caravan’s next stop: Digitization”.

El nuevo cliente del fast fashion es global y digital.Aprovisionamiento de la moda en un mundo incierto-gabrielfariasiribarren.com

A la par que la incertidumbre es una protagonista cada vez más presente en las reuniones corporativas  y los consejos de administración, las marcas de indumentaria deben enfrentar las preferencias de los clientes que evolucionan muy velozmente. Por un lado, las ventas digitales de prendas y accesorios están aumentando a una velocidad vertiginosa: las ventas on line representaron alrededor del 14% de las ventas totales del sector de la moda en 2016, frente a solo el 5% en 2010 ( Fuente: Euromonitor).

Deslumbrados por la enorme selección que ofrece la web y la posibilidad de comparar modelos y precios, los consumidores actuales son mucho más experimentados y exigentes que antes. Ellos están mucho más focalizados en el valor y el ahorro, y es cada vez más probable que busquen productos que estén adaptados a sus necesidades inmediatas y sus gustos personales. Los nuevos actores del Ultra Fast Fashion en internet están apuntando a los consumidores volubles y están ganando mercado rápidamente; por esto la competencia aumenta en todo el sector. Las cantidades mínimas de las órdenes de producción se reducen, por lo que es fundamental que los proveedores aumenten su flexibilidad respecto de las cantidades mínimas de compra por modelo.

La volatibilidad permanente y el cambio acelerado se suman para generar una situación desafiante para el sector de la moda. En el análisis de un informe anterior de la Consultora Internacional McKinsey – The State Of Fashion – el 37% de los ejecutivos creían que las condiciones en la industria se deteriorarían en 2017, mientras que el 40 por ciento esperaba que estas mejorasen.

Esta diferencia tan igualada entre pesimistas y optimistas dispara la siguiente pregunta:

¿Cuál es el futuro de la moda?

Hoy más que nunca, la respuesta está en las propias marcas del sector y su cultura corporativa. Los triunfadores serán aquellos que cambien el foco de la oferta a la demanda, aceleren y sean más veloces en su llegada al mercado, se transformen en mucho más flexibles y “reinventen” sus cadenas de suministro de punta a punta. Aquellos que no cambien lo suficientemente rápido, probablemente, lo perderán todo.

Los costos de aprovisionamiento aumentan.Aprovisionamiento de la moda en un mundo incierto-gabrielfariasiribarren.com

Sumando un elemento aún mayor para el cambio, muchas marcas de indumentaria están sufriendo una importante presión respecto de los costos de abastecimiento por parte de sus proveedores. En la encuesta 2017 referenciada anteriormente, el 69% de los Gerentes de Compra encuestados en EE. UU y el 61% de los europeos expresaron que esperaban que los costos de aprovisionamiento aumentaran en el próximo año. Es fundamental decir que la competencia por la participación de mercado entre los países productores de indumentaria en el último año ha colaborado para retener hasta cierto punto los aumentos de precio del producto.

Los ejecutivos esperaban que los principales impulsores de los costos en el próximo año incluyeran los tipos de cambio y el costo de la materia prima. El impacto de los costos laborales tuvo una menor calificación – 3,0 de 5 en la encuesta de 2017, frente a 3,5 en 2015 – a pesar del permanente incremento de los salarios mínimos en los países productores claves del aprovisionamiento de la moda.

¿Por qué se da este cambio de percepción?

McKinsey, sus profesionales y yo mismo, creemos que esto se entiende por el exceso de capacidades productivas en algunos de los orígenes más importante del abastecimiento de la moda, un cambio en el volumen de producción hacia los países de bajo costo y una mayor concentración en el costo total de la propiedad industrial en los años recientes.

Se supone que el costo de las materias primas y los tipos de cambio seguirán siendo los principales impulsores de los costos de abastecimiento en el mediano plazo, mientras que las cargas laborales poseen una calificación menor. Respecto de China, necesitamos estar muy atentos a las nuevas regulaciones medioambientales que ha impulsado el último Congreso Quinquenal del Partido Comunista Chino.

Velocidad, flexibilidad y alianzas estratégicas con los proveedores.Aprovisionamiento de la moda en un mundo incierto-gabrielfariasiribarren.com

También consultaron a los Jefes de Compra qué apalancamientos iban a utilizar en el próximo año para ajustar el abastecimiento de sus compañías a los nuevos desafíos del macroentorno. El cambio en el posicionamiento de las órdenes de producción y compra en los distintos países de suministro, que ha dominado gran parte de la discusión en los últimos años, sigue ubicándose entre las prioridades de estos ejecutivos.

Está claro que la eficiencia en los procesos de punta a punta es vista como el desafío y el apalancamiento más importante que enfrenta el sector y es señalada como la principal posibilidad por el 41% de los encuestados. La flexibilidad de la cadena de abastecimiento, una alternativa fuertemente relacionada, fue vista como la segunda prioridad más importante.

La baja en los márgenes que muchas empresas están experimentando, evidentemente preocupa a los directivos. Al mismo tiempo, un mayor grado de competencia y la velocidad de llegada al mercado ponen el foco en la alianza estratégica y común con los proveedores, así como en la colaboración interdisciplinaria con empresas de otros sectores- tecnología, comunicación, etc.- para generar sinergias.

El objetivo compartido y prioritario es la digitalización.

La digitalización de los sistemas y de los procesos de abastecimiento es una de las tres áreas prioritarias para casi la mitad de los ejecutivos de aprovisionamiento consultados y el 21% lo señalaron como el desarrollo más relevante. La digitalización no es un fin en sí misma, sino un medio clave para otros apalancamientos prioritarios. Como ya lo hemos analizado en este artículo – La cadena de abastecimiento de la moda será predictiva y digital –  y lo haremos en los próximos post sobre este informe, un progreso más acelerado en la digitalización será esencial para generar mayor flexibilidad, eficiencia, colaboración y velocidad en las cadenas de suministro de la indumentaria.

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